壹、知恥知病、求行求新
　一、黨國憂患的檢討省察
　二、知恥近乎勇
　三、現代知識階級和教育界的病根
　　　專務空言
　　　因循苟且
　　　保守落伍
　　　牽制掣肘
　　　打圈旋磨
　四、「猶七年之病求三年之艾」
貳、十九世紀以來亞洲的形勢與我們成敗的關鍵
　一、西風東漸的影響——有幸有不幸
　二、中國維新變法的開端
　三、日本明治維新的經過
　四、日本維新成功、中國維新失敗的關鍵
　　　日本民族整體純一、中國有滿漢畛域
　　　日本學習西方學術知識從根本著手、且有通盤計劃、中國只有皮毛的改革
　　　日本能自固其國本、中國缺乏獨立自主的精神和意識
叁、歷史的印證———戊戌政變的回顧
　一、戊戌政變與八國聯軍之禍患
　二、中國維新圖強的再失敗
　三、匪共毛劉奪權與清代沒落之對照
肆、自立自強的起步
　一、求行
　　　摒除不勳不行的惰性
　　　由一點帶動全面、一人帶動千百萬人
　二、求新
　　　求新是創造的動力
　　　以新的知識、新的精神，發為新的決心、新的行動
　三、求本
　　　毋忘立國的傳統精神和基礎
　　　一切從根本做起———教育和黨的本務
伍、復國建國的要道
　一、人與心、事與物的建設
　　　迎頭趕上——以求新(科學與工業)為第一義
　二、革新的決心和行動
　　　革新的十大要項
　　　革新的入手處
　　　公忠體國、急當務之急
　　　不可徇情示惠、畏謗避譭
　三、黨務革新的起點———重振中央與常會的革命精神
　　　舉才
　　　　人才寥落的原因
　　　　幹部以保舉人才為第一義
　　　建言
　　　　言及之而不言謂之隱
　　　　勇於批評建議
　四、行政革新的實務
　　　加強科學教育
　　　　科學教育不夠健全
　　　　科學教育發展的推動方法
　　　檢討並改革大、中、小學教育
　　　　教育為立國之根本
　　　　教育改革的重點
　　　刷新政治、提高行政效率
　　　　整飭行政人員的精神、觀念、生活、操守和工作態度
　　　　減少公私酬酢送往迎來
　　　　一般行政改革要項
　　　人事改革
　　　　試制度方面
　　　　職位分類方面
　　　　退休制度方面
　　　　人事法令方面
　　　加強財經建設
　　　　預算方面
　　　　稅務方面
　　　　廠礦方面
　　　　財經之研究發展方面
　　　改善交通秩序
　　　　一般講題的指示
　　　　為政不在多言、顧力行何如耳
陸、從一念上用力、從基本上做起
　一、領袖的志事和責任
　二、從知中體認、從行中完成
　三、陽明學說在日本入人之深
　四、體認總理知難行易的遺教
　五、從三民主義科學的模範省做起、底於三民主義科學的新中國之完成
　六、人人為忠肝熱血之志士仁人
附件：
一、中英鴉片戰爭之爆發
二、鴉片戰爭之延續與結果—英法聯軍之役