本篇旨在陳述當年大陸的知識份子與中國共產黨間的互動關係。作者提出毛澤東的論述：「沒有知識份子的參加，革命的勝利是不可能的」，「對於知識份子的政策，是革命勝利的重要條件之一」，並指出中國共產黨在建立政權的過程中，對於知識份子是相當依賴與尊重的，但在之後的統治中，知識份子卻被視是資產階級或是小資產階級，而淪為其政權統治下的敵人，而在這一連串的過程中，遵從毛澤東所提「包下來」的策略，對知識份子實行「團結、教育、改造」。作者認為其所謂的團結乃是統戰，目的在於消除知識份子的個人主義、本位主義，而教育及改造則是在於思想改造及勞動改造，中國共產黨一方面需要知識份子的專業知識及技能，另一方面則又須提防著，因而有大鳴大放及反右派鬥爭，最終作者認為其作法是違反人性的，故將會有反抗的浪潮起，其建議國民政府應盡力支持這樣的反共浪潮，以為反攻復國埋下勝利的契機。