本篇內容分四節，一、思想戰的特質與回顧，分析思想戰與心理戰宣傳戰有何不同？及歷史思想戰的檢討。二、對大陸中共的思想戰，想辦法讓三民主義登陸大陸，如加強廣播與空投，利用虜獲之中國共產黨幹部與人民，施以思想訓練；加強東南亞華僑中小學校教育，派介教員，印贈教科書，使三民主義深入人心；並思考如何利用中共俄共的思想矛盾？如何利用合二為一的理論鬥爭？ 三、對國際方面的思想戰，包括對英國、美國的姑息退縮意識如何糾正? 非洲新興國家思想如何聯繫?南洋各地排華思想如何應付? 四、對台反調派的思想戰：如何消滅社會地域觀念? 如何駁斥全盤西化謬論? 如何展開各界自覺意識?